近期，“反內(nèi)卷” 成為中國經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的高頻詞。從政策層表態(tài)到行業(yè)實(shí)踐，這一導(dǎo)向正悄然影響著多個(gè)產(chǎn)業(yè)的供需格局。美銀證券最新發(fā)布的多篇研究報(bào)告，從宏觀數(shù)據(jù)到具體行業(yè)，解析了反內(nèi)卷政策的初步影響 —— 盡管整體通縮壓力仍在，但水泥行業(yè)已出現(xiàn)積極信號(hào)，供需重塑的機(jī)會(huì)正在顯現(xiàn)。

水泥行業(yè)的反內(nèi)卷，體現(xiàn)在供應(yīng)端限產(chǎn)控量 + 需求端基建托底的雙重發(fā)力。

供應(yīng)側(cè)，企業(yè)正主動(dòng)收縮產(chǎn)能。河南水泥協(xié)會(huì)已協(xié)調(diào)8月停產(chǎn)20天（較7月增加5天），長(zhǎng)三角企業(yè)也計(jì)劃8月停產(chǎn)10-15天，短期限產(chǎn)力度加大。中長(zhǎng)期看，美銀認(rèn)為，反內(nèi)卷政策推動(dòng)的產(chǎn)能配額調(diào)整和過剩產(chǎn)能出清，將從根本上改善行業(yè)供需結(jié)構(gòu)。

需求側(cè)，新基建項(xiàng)目成為重要支撐。7月以來，1.2萬億元雅江水電站、900 億元新藏鐵路等重大項(xiàng)目陸續(xù)落地，部分對(duì)沖了地產(chǎn)施工收縮的壓力。美銀預(yù)計(jì)，這些項(xiàng)目將逐步釋放水泥需求，緩解行業(yè)下行壓力。

來源：智通財(cái)經(jīng)網(wǎng)

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