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1 海內(nèi)外資訊

澳洲礦企Mineral Resources三季度鐵礦石運(yùn)營(yíng)表現(xiàn)強(qiáng)勁，Onslow項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)并獲巨額付款

10月30日，澳洲礦企Mineral Resources Limited（以下簡(jiǎn)稱(chēng)MinRes）發(fā)布2025年第三季度（即澳洲2026財(cái)年第一季度）運(yùn)營(yíng)報(bào)告。

報(bào)告顯示，其鐵礦石業(yè)務(wù)表現(xiàn)出色，三季度MinRes在Onslow Iron及皮爾巴拉樞紐（Pilbara Hub）項(xiàng)目的鐵礦石總產(chǎn)量達(dá)1090萬(wàn)噸（100%基準(zhǔn)），總發(fā)貨量達(dá)1140萬(wàn)噸（100%基準(zhǔn)），并成功實(shí)現(xiàn)昂斯洛鐵礦（Onslow Iron）項(xiàng)目的關(guān)鍵運(yùn)營(yíng)目標(biāo)。具體來(lái)看，

Onslow鐵礦項(xiàng)目：

項(xiàng)目產(chǎn)量：2025年三季度鐵礦開(kāi)采量為971.3萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)20%，同比增長(zhǎng)181.1%。主要得益于其核心開(kāi)采區(qū)域Ken’s Bore礦的采礦作業(yè)穩(wěn)步進(jìn)行。

項(xiàng)目發(fā)運(yùn)量：2025年三季度鐵礦石發(fā)貨量為863.5萬(wàn)噸，環(huán)比大幅增長(zhǎng)50%，同比增長(zhǎng)526.17%。

其中，MinRes歸屬權(quán)益為490萬(wàn)噸。發(fā)貨量大幅增長(zhǎng)主要得益于該項(xiàng)目私有運(yùn)輸?shù)缆芬延?月份順利完成升級(jí)，運(yùn)輸效率顯著提升。

此外，報(bào)告顯示，第六艘轉(zhuǎn)運(yùn)船"MinRes Lily"號(hào)已在中國(guó)遠(yuǎn)洋集團(tuán)（Cosco）船廠下水，將按計(jì)劃于2026財(cái)年末交付并投入運(yùn)營(yíng)。

2026財(cái)年鐵礦石發(fā)運(yùn)指導(dǎo)目標(biāo)為3000-3300萬(wàn)噸（100%基準(zhǔn)），其中MinRes歸屬權(quán)益為1710-1880萬(wàn)噸。

項(xiàng)目成本：2025年三季度 FOB單位成本為54澳元/濕噸（折合約36美元/濕噸），處于指導(dǎo)范圍（54-59澳元/濕噸）的低位，顯示出其優(yōu)秀的成本管理能力。

此外，報(bào)告披露，自2025年8月1日至10月27日，Onslow鐵礦項(xiàng)目在阿什伯頓港（Port of Ashburton）的裝船量達(dá)875萬(wàn)噸，連續(xù)三個(gè)月實(shí)現(xiàn)年化3500萬(wàn)噸的運(yùn)營(yíng)速率。

這一成就滿(mǎn)足了與摩根士丹利基礎(chǔ)設(shè)施合伙公司（Morgan Stanley Infrastructure Partners，簡(jiǎn)稱(chēng)MSIP）的附加付款條件，MinRes因此將在2025年11月獲得一筆2億澳元（約1.3億美元）的附加款項(xiàng)。

Pilbara Hub 鐵礦項(xiàng)目：

項(xiàng)目產(chǎn)量：2025年三季度鐵礦石開(kāi)采量為160.1萬(wàn)噸，環(huán)比下降48%，同比下降44.74%。

產(chǎn)量下降主要是因?yàn)楫?dāng)前該項(xiàng)目處于新老礦區(qū)過(guò)渡階段：老礦區(qū)Wonmunna礦場(chǎng)目前已進(jìn)入開(kāi)采生命的最后階段，而新礦區(qū)蘭姆溪礦場(chǎng)（Lamb Creek）目前處于產(chǎn)能爬坡階段，尚未達(dá)產(chǎn)，短期內(nèi)造成產(chǎn)量缺口。

據(jù)了解，蘭姆溪礦場(chǎng)的審批工作預(yù)計(jì)在2026財(cái)年第二季度完成，目前前期工程已啟動(dòng)，為實(shí)現(xiàn)在第三季度實(shí)現(xiàn)首次出礦做準(zhǔn)備。

此外，項(xiàng)目?jī)?nèi)Iron Valley礦區(qū)北礦坑首次爆破作業(yè)已于今年9月3日順利完成，這將成為該項(xiàng)目2026財(cái)年剩余時(shí)間內(nèi)的主要鐵礦石來(lái)源。

項(xiàng)目發(fā)運(yùn)量：2025年三季度鐵礦石發(fā)運(yùn)量為273.7萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)9%，同比增長(zhǎng)12.17%，其中7月份實(shí)現(xiàn)了其最大的單次出貨量——11.8萬(wàn)噸。

2026財(cái)年鐵礦石發(fā)運(yùn)指導(dǎo)目標(biāo)為900-1000萬(wàn)噸。

項(xiàng)目成本：2025年三季度FOB單位成本為83澳元/濕噸（折合約56美元/濕噸），高出指導(dǎo)范圍（75-80澳元/濕噸）。這反映了在Wonmunna礦場(chǎng)開(kāi)采的最后階段運(yùn)營(yíng)成本有所上升，以及受Iron Valley礦區(qū)（包括新設(shè)立的北礦坑）運(yùn)營(yíng)影響。

澳洲礦企Grange Resources三季度業(yè)績(jī)亮眼：鐵礦石產(chǎn)銷(xiāo)環(huán)比皆增，單位成本顯著下降

10月28日，澳大利亞磁鐵礦生產(chǎn)商Grange Resources（以下簡(jiǎn)稱(chēng)Grange）發(fā)布2025年第三季度運(yùn)營(yíng)報(bào)告。

報(bào)告顯示，公司在三季度實(shí)現(xiàn)了鐵礦石產(chǎn)量和銷(xiāo)量環(huán)比皆增，同時(shí)單位運(yùn)營(yíng)成本顯著下降，現(xiàn)金流狀況進(jìn)一步改善，展現(xiàn)出強(qiáng)勁的運(yùn)營(yíng)表現(xiàn)。

產(chǎn)量方面：得益于中心礦坑（Centre Pit），尤其是West Wall區(qū)域的穩(wěn)定產(chǎn)出以及整體采礦速率的提高，三季度采礦產(chǎn)量符合預(yù)期。然而，由于計(jì)劃維護(hù)工作，球團(tuán)產(chǎn)量于9月份有所下降。

具體來(lái)看，三季度鐵精粉產(chǎn)量58.3萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)12.1%，同比下降12.7%；球團(tuán)產(chǎn)量55萬(wàn)噸，環(huán)比下降9.39%，同比下降16.03%。

銷(xiāo)量方面：三季度鐵礦石銷(xiāo)量為64.4萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)6.28%，同比下降5.57%；其中球團(tuán)銷(xiāo)量為59.1萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)3.1%，同比下降8.66%。銷(xiāo)量環(huán)比增長(zhǎng)主要得益于公司三季度穩(wěn)固的長(zhǎng)期協(xié)議續(xù)訂以及靈活的現(xiàn)貨銷(xiāo)售方案。

成本方面：三季度鐵礦單位現(xiàn)金運(yùn)營(yíng)成本降至163.37澳元/噸，環(huán)比下降10.4%，這主要得益于鐵精礦產(chǎn)量的提升以及中心礦坑廢石剝離工作的完成。

項(xiàng)目進(jìn)展：Savage River礦場(chǎng)目前采礦生產(chǎn)按計(jì)劃進(jìn)行，中心礦坑的West Wall區(qū)域支撐了更高的生產(chǎn)速率和高品位礦石的供應(yīng)。北礦坑的開(kāi)發(fā)也取得穩(wěn)定進(jìn)展，為未來(lái)礦石供應(yīng)做準(zhǔn)備。

此外，關(guān)于Southdown磁鐵礦項(xiàng)目，公司繼續(xù)與潛在戰(zhàn)略合作伙伴進(jìn)行接洽，所有現(xiàn)有礦權(quán)、審批和項(xiàng)目資產(chǎn)均保持良好狀態(tài)，以方便項(xiàng)目后續(xù)開(kāi)發(fā)。

寶地礦業(yè)南疆布局邁出關(guān)鍵一步，6.85億收購(gòu)新疆蔥嶺能源

10月28日，寶地礦業(yè)收購(gòu)新疆蔥嶺能源87%股份暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)正穩(wěn)步推進(jìn)，交易總價(jià)6.85億元。此次收購(gòu)標(biāo)志著公司在新疆鐵礦資源整合中邁出關(guān)鍵步伐。

蔥嶺能源核心資產(chǎn)為新疆阿克陶縣孜洛依北鐵礦，截至2024年末保有資源量8266.11萬(wàn)噸，礦石平均鐵品位35.72%，可加工出69%品位以上高品鐵精粉，露天+地下開(kāi)采回采率最高達(dá)95%。礦山緊鄰中吉烏鐵路規(guī)劃線，契合南疆戰(zhàn)略物流需求。

目前該礦320萬(wàn)噸/年一期露天項(xiàng)目已啟動(dòng)建設(shè)，設(shè)備招標(biāo)均已完成，預(yù)計(jì)2026年基建完工、2027年投產(chǎn)，二期地下開(kāi)采項(xiàng)目規(guī)劃達(dá)產(chǎn)規(guī)模295萬(wàn)噸/年，將于2038年實(shí)現(xiàn)滿(mǎn)產(chǎn)。全部項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，蔥嶺能源每年可供高品鐵精粉超136萬(wàn)噸。

此次收購(gòu)?fù)瓿珊螅瑢毜氐V業(yè)鐵礦資源量將增加21.75%增至4.6億噸，新增南疆戰(zhàn)略支點(diǎn)，為區(qū)域鋼鐵升級(jí)及中亞市場(chǎng)供應(yīng)奠定基礎(chǔ)。

2 鐵礦石調(diào)研數(shù)據(jù)

部分鋼廠燒結(jié)礦庫(kù)存調(diào)研統(tǒng)計(jì)（20251030）

Mysteel統(tǒng)計(jì)54家鋼廠燒結(jié)礦周產(chǎn)量704.86萬(wàn)噸，環(huán)比上期減少6.01萬(wàn)噸，環(huán)比減少0.85%。燒結(jié)礦庫(kù)存264.37萬(wàn)噸，環(huán)比上期減少10.15萬(wàn)噸，環(huán)比減少3.70%。

部分鋼廠鐵礦石庫(kù)存調(diào)查統(tǒng)計(jì)（20251030）

本網(wǎng)站對(duì)唐山、邯鄲、邢臺(tái)、山東、山西、河南、陜西、南方區(qū)域、沿江區(qū)域的114家鋼廠的鐵礦石庫(kù)存做了統(tǒng)計(jì)，這些樣本鋼廠以中小規(guī)模為主，產(chǎn)量在100-1000萬(wàn)噸不等，占全國(guó)產(chǎn)量的43%左右（由于樣本鋼廠產(chǎn)能結(jié)構(gòu)調(diào)整，按照2021年生鐵產(chǎn)量分類(lèi)，現(xiàn)100-200萬(wàn)噸產(chǎn)樣本鋼廠為29家，200-300萬(wàn)噸32家，300-400萬(wàn)噸21家，400萬(wàn)噸以上32家）。該統(tǒng)計(jì)能夠反映當(dāng)前以及未來(lái)全國(guó)鋼廠對(duì)于鐵礦石使用的大體變化以及趨勢(shì)。

Mysteel統(tǒng)計(jì)新口徑114家鋼廠進(jìn)口燒結(jié)粉總庫(kù)存2683.46萬(wàn)噸，環(huán)比上期減128.81萬(wàn)噸。進(jìn)口燒結(jié)粉總?cè)蘸?10.74萬(wàn)噸，環(huán)比上期減3.77萬(wàn)噸。庫(kù)存消費(fèi)比24.23，環(huán)比上期減0.33。

原口徑64家鋼廠進(jìn)口燒結(jié)粉總庫(kù)存1243.9萬(wàn)噸，環(huán)比上期減47.52萬(wàn)噸。進(jìn)口燒結(jié)粉總?cè)蘸?6.94萬(wàn)噸，環(huán)比上期減3.29萬(wàn)噸。燒結(jié)礦中平均使用進(jìn)口礦配比87.07%，環(huán)比上期減0.18個(gè)百分點(diǎn)。

鋼廠不含稅平均鐵水成本2350元/噸，環(huán)比上期增8元/噸。此外，新口徑114家鋼廠剔除長(zhǎng)期停產(chǎn)樣本后不含稅鐵水成本2307元/噸，環(huán)比上期增8元/噸。

3 進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)盤(pán)點(diǎn)

山東進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格小幅波動(dòng) 成交較少

【今日市場(chǎng)回顧】

今日山東進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格小幅波動(dòng)，區(qū)域內(nèi)貿(mào)易商報(bào)價(jià)積極性尚可，截至目前成交較少；山東現(xiàn)貨市場(chǎng)PB粉主力合約基差在i01+3附近；買(mǎi)盤(pán)方面，區(qū)域內(nèi)鋼廠按需采購(gòu)，詢(xún)盤(pán)較少。盤(pán)后報(bào)價(jià)較上一工作日漲跌互現(xiàn)。

【成交情況】

成交量較上一工作日有所減少，價(jià)格較上一工作日持平，截至發(fā)稿，山東地區(qū)現(xiàn)貨成交如下：

【明日預(yù)測(cè)】

供應(yīng)端，本期區(qū)域內(nèi)港口到港量下降，供應(yīng)相對(duì)收緊，部分品種可貿(mào)易現(xiàn)貨資源稀缺，價(jià)格較為堅(jiān)挺。

需求端，成材需求較差，廠內(nèi)持續(xù)類(lèi)庫(kù)趨勢(shì)，鋼廠利潤(rùn)持續(xù)收窄，鐵水產(chǎn)量小幅下降，部分鋼廠有檢修計(jì)劃，區(qū)域內(nèi)鋼廠生產(chǎn)積極性一般，反饋到原料端，對(duì)鐵礦石價(jià)格支撐有限。

綜上所述，預(yù)計(jì)明日山東鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格震蕩運(yùn)行。

天津進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格小幅波動(dòng) 市場(chǎng)成交一般

【今日市場(chǎng)回顧】

今日天津進(jìn)口鐵礦石市場(chǎng)價(jià)格小幅波動(dòng)?，F(xiàn)區(qū)域市場(chǎng)交投情緒一般。貿(mào)易商出貨積極性尚可，報(bào)價(jià)多實(shí)盤(pán)單議。鋼廠多以剛需補(bǔ)庫(kù)為主，詢(xún)盤(pán)較為謹(jǐn)慎，今日詢(xún)貨品種有麥克粉、混合粉、PB粉60.8%。

【成交情況】

截止發(fā)稿前暫未了解到成交

【明日預(yù)測(cè)】

供應(yīng)方面，目前天津港口中品粉資源有所減少，高品粉貿(mào)易有所增加，資源有所補(bǔ)充。

賣(mài)盤(pán)方面，因盤(pán)面小幅波動(dòng)，貿(mào)易商報(bào)價(jià)積極性尚可，貿(mào)易商適價(jià)出售。

需求方面，鋼廠多剛需補(bǔ)庫(kù)為主，逢低采購(gòu)為主?，F(xiàn)區(qū)域內(nèi)PB粉60.8%和卡粉價(jià)差為130元/濕噸，較上周收縮1元/濕噸；現(xiàn)區(qū)域內(nèi)PB粉60.8%和混合粉價(jià)差為37元/濕噸，較上周擴(kuò)張4元/濕噸。

綜合來(lái)看，預(yù)計(jì)明日天津地區(qū)進(jìn)口礦現(xiàn)貨市場(chǎng)或?qū)⒄鹗庍\(yùn)行。

4 國(guó)產(chǎn)鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)盤(pán)點(diǎn)

安徽國(guó)產(chǎn)鐵礦石市場(chǎng)價(jià)格小幅波動(dòng) 交投一般

今日安徽地區(qū)國(guó)產(chǎn)鐵精粉價(jià)格持穩(wěn)運(yùn)行。廬江65%造球精粉1000，繁昌64%燒結(jié)精粉960，繁昌65%造球精粉1020。（干基含稅出廠價(jià)，單位：元/噸）

供應(yīng)端，區(qū)域內(nèi)大部分礦企及選廠維持常規(guī)生產(chǎn)，部分礦企有年終檢修計(jì)劃，庫(kù)存維持低位，資源相對(duì)偏緊，多數(shù)精粉供應(yīng)長(zhǎng)協(xié)鋼企持貨觀望市場(chǎng)走勢(shì)；

需求端，本地及周邊鋼廠多觀望市場(chǎng)為主，擇機(jī)補(bǔ)庫(kù)，市場(chǎng)活躍度一般；

市場(chǎng)參與者稱(chēng)，短期國(guó)產(chǎn)礦精粉價(jià)格仍較為堅(jiān)挺，現(xiàn)在廬江65%精粉仍在1000的水平。

綜合來(lái)看，短期內(nèi)安徽地區(qū)國(guó)產(chǎn)礦市場(chǎng)以窄幅震蕩為主。

山東國(guó)產(chǎn)鐵礦石市場(chǎng)偏強(qiáng)運(yùn)行 交投一般

今日山東國(guó)產(chǎn)礦市場(chǎng)整體交投氛圍尚可，萊蕪、沂水65%酸粉干基含稅承兌975，淄博64%堿粉干基含稅現(xiàn)匯出廠978，棗莊65%酸粉干基含稅現(xiàn)匯出廠1000漲10。（單位：元/噸）

供應(yīng)端，淄博地區(qū)一礦區(qū)因原礦石供應(yīng)不足，附屬選廠仍處停產(chǎn)狀態(tài)，其余礦山均正常生產(chǎn)；受市場(chǎng)上行影響，預(yù)計(jì)周末大礦調(diào)漲30左右；棗莊地區(qū)一礦山選廠今日恢復(fù)生產(chǎn)，供應(yīng)量有所增加，故報(bào)價(jià)提前上漲，出貨情況尚可；個(gè)別選貿(mào)企業(yè)捂貨惜售，預(yù)等漲后出貨，現(xiàn)執(zhí)行前期鋼廠訂單。

需求端，雖鋼廠目前盈利一般，但原料市場(chǎng)上行，恐后期仍有上漲空間，因此詢(xún)盤(pán)積極性增加。

有市場(chǎng)參與者稱(chēng)：本地大礦周末基價(jià)調(diào)漲后對(duì)比外礦仍具有優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)參與者多看漲后市。

綜合來(lái)看，近期鐵礦石盤(pán)面震蕩上行，疊加本地精粉資源供應(yīng)緊張，對(duì)價(jià)格有一定支撐，預(yù)計(jì)短期山東國(guó)產(chǎn)礦市場(chǎng)穩(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行。

遼西國(guó)產(chǎn)鐵礦石市場(chǎng)價(jià)格主穩(wěn) 交投尚可

今日遼西市場(chǎng)鐵精粉價(jià)格穩(wěn)，66%酸粉參考價(jià)：建平低鈦780-790，建平中鈦755-765；朝陽(yáng)低鈦735-745；北票中鈦755-765。（濕基不含稅出廠價(jià)；單位：元/噸）

供應(yīng)端，外圍市場(chǎng)震蕩走強(qiáng)支撐遼西礦企挺價(jià)心態(tài)，多數(shù)礦企報(bào)價(jià)暫穩(wěn)，但出貨速度相對(duì)緩慢，市場(chǎng)暫無(wú)波動(dòng)；

需求端，多數(shù)鋼企按需采貨，中間商詢(xún)貨謹(jǐn)慎且多觀望周邊成交，市場(chǎng)整體交投一般，而鋼廠利潤(rùn)空間收窄推動(dòng)其對(duì)低品高鈦資源需求提升，高性?xún)r(jià)比資源出貨較順暢 。

市場(chǎng)參與者稱(chēng)，礦企報(bào)價(jià)暫穩(wěn)，買(mǎi)方端多按需采購(gòu)，供需稍顯僵持，市場(chǎng)交投偏弱 。

綜合來(lái)看，市場(chǎng)觀望情緒濃郁，供需稍顯博弈，預(yù)計(jì)短期內(nèi)遼西市場(chǎng)或以穩(wěn)為主。

數(shù)據(jù)來(lái)源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù)

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