對話系列：

中國水泥協(xié)會X日本水泥協(xié)會

日本水泥行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策變化與啟示：

斷腕再生之路

產(chǎn)能過剩是市場經(jīng)濟條件下出現(xiàn)在很多國家和行業(yè)的共性問題，尤其當一個行業(yè)面臨快速需求下降時，例如20世紀70年代的美國鋼鐵業(yè)、韓國的造船業(yè)等。產(chǎn)能過剩是社會效率低下的根源之一，可能導致資本分配不當，自然資源、社會資源的浪費等。盡管有的經(jīng)濟學理論認為，產(chǎn)能過?？梢酝ㄟ^自然選擇來解決，然而，如果企業(yè)處于"消耗戰(zhàn)"的境地，仍有可能保留過剩產(chǎn)能。行業(yè)協(xié)會建議，政府適時推出正確、有力的去產(chǎn)能政策，并根據(jù)進展情況進行調整更有助于淘汰行業(yè)過剩產(chǎn)能，引導行業(yè)健康、可持續(xù)發(fā)展。

20 世紀80年代-90年代，面臨國內水泥需求大幅下降，為解決水泥行業(yè)產(chǎn)能過剩問題，日本政府啟動了一系列名為 "產(chǎn)能協(xié)調 "的政策，迫使水泥企業(yè)根據(jù)產(chǎn)業(yè)通商產(chǎn)業(yè)省的授權分配剝離產(chǎn)能。第一項產(chǎn)能協(xié)調政策于1985年1月至1986年3月實施，目標是自1.29億噸產(chǎn)能中削減3000萬噸（2500萬噸停產(chǎn)產(chǎn)能，500萬噸在產(chǎn)產(chǎn)能）。第二項產(chǎn)能協(xié)調政策于1988年12月-1991年3月實施，目標是在9800萬噸總產(chǎn)能基礎上再減少1070萬噸（在產(chǎn)產(chǎn)能）。（詳見國際水泥動態(tài)第21期：亞洲水泥行業(yè)去產(chǎn)能之路

2025年11月，針對國內水泥產(chǎn)能過剩、國內需求下降背景下，日本水泥行業(yè)去產(chǎn)能方面的經(jīng)驗、政府配套政策的制定與調整、行業(yè)協(xié)會發(fā)揮的作用、市場格局變化，日本水泥企業(yè)海外發(fā)展的經(jīng)驗，及其他兩國行業(yè)共同關心的問題（進出口趨勢、碳中和技術及政策等），中國水泥協(xié)會（CCA）國際合作部邀請日本水泥協(xié)會（JCA）進行線上交流座談，住友大阪水泥公司（SOC, 日本水泥協(xié)會會長單位）列席參會。

中國水泥協(xié)會(CCA)：2024年，受房地產(chǎn)行業(yè)持續(xù)深度調整與基礎設施項目緩建等影響，中國全年累計水泥產(chǎn)量18.25億噸，同比下降9.5%（按可比口徑），水泥產(chǎn)量創(chuàng)下十五年的最低值；熟料設計產(chǎn)能18.1億噸，產(chǎn)能利用率降至53%。2025年前三季度，全國累計水泥產(chǎn)量繼續(xù)創(chuàng)2010年以來同期新低，水泥產(chǎn)量為12.59億噸，同比下降5.2%。受下游需求持續(xù)下降及市場競爭惡化影響，中國水泥行業(yè)盈利能力繼續(xù)下降。請您介紹一下當前日本水泥行業(yè)的情況

日本水泥協(xié)會(JCA)：2024年，日本水泥總產(chǎn)量4,587萬噸，同比下降2.8%，產(chǎn)量較歷史高峰下降60%，連續(xù)七年呈現(xiàn)負增長態(tài)勢。其中，國內水泥需求量為3,263萬噸，同比下降5.6%；出口量為821萬噸，同比增長19.7%，主要出口國家（地區(qū)）為中國、韓國、臺灣地區(qū)、香港地區(qū)、新加坡、馬來西亞等。

圖1：日本國內水泥需求及產(chǎn)量變化

(1965-2024年）

數(shù)據(jù)來源：日本水泥協(xié)會

截至2025年4月1日，日本共有16家水泥企業(yè)，27個水泥廠，熟料總產(chǎn)能為4,914萬噸/年。從窯型來看，41條新型干法窯總熟料產(chǎn)能為4,327萬噸/年，8條半干法窯總熟料產(chǎn)能為587萬噸/年。2024年全國平均產(chǎn)能利用率為78.5%。

2024年，全國市場平均水泥價格為105美元/噸；2025年至今，水泥價格略有增長，上半年均價約為110美元/噸。

CCA在國內水泥需求持續(xù)下降的情況下，日本水泥均價為何仍然保持上漲？

JCA：盡管日本國內水泥需求自1990年見頂后持續(xù)萎縮，但在過去十年間（2015-2024年），水泥價格呈現(xiàn)穩(wěn)步上漲態(tài)勢。這一現(xiàn)象主要源于以下三方面因素的共同推動：一是在俄烏戰(zhàn)爭背景下，進口煤炭價格上漲，直接推高水泥生產(chǎn)成本；二是運輸成本同步攀升，導致水泥價格被動上調；三是水泥工廠在設備維護和升級方面的支出也在持續(xù)增加。

CCA近10年來，日本水泥行業(yè)產(chǎn)能利用率持續(xù)保持在一個相對穩(wěn)定且較高的水平，這是如何做到的？

JCA：日本國內水泥窯運轉率較高可以歸因于兩個主要因素：一、產(chǎn)業(yè)政策持續(xù)影響；二、水泥廠參與全國廢棄物處置工作。

1984年，與電爐煉鋼、精制鋁等25個行業(yè)一起，日本水泥行業(yè)開始執(zhí)行《特殊行業(yè)結構調整臨時法》（簡稱《臨時法》）。該法旨在去除在某一時間階段內，行業(yè)內設備運轉率較低的多余產(chǎn)能。同時，日本通商產(chǎn)業(yè)省在相關行業(yè)內，通過組織卡特爾協(xié)調產(chǎn)能。1984年6月，通商產(chǎn)業(yè)省通過了日本水泥行業(yè)提交的產(chǎn)能協(xié)調方案，發(fā)布《水泥行業(yè)結構促進基本方案》（簡稱《方案》）。此方案包含兩大內容：(1)產(chǎn)能協(xié)調；（2）將水泥企業(yè)整合成5家集團。1985年1月前，通過企業(yè)與通商產(chǎn)業(yè)省的談判，確定了各家企業(yè)需削減的產(chǎn)能配額。為緩解產(chǎn)能配額不均的問題，同時引入了貨幣補貼措施。為順利實施產(chǎn)能協(xié)調，23家水泥公司被組織成5個集團，每個集團成立一家新公司，負責集團內的合作業(yè)務，如委托生產(chǎn)、聯(lián)合銷售和運輸?shù)?。鑒于《臨時法》于1988年6月到期，1987年4月，通商產(chǎn)業(yè)省又出臺了《促進產(chǎn)業(yè)結構轉型法》以去除過剩產(chǎn)能。

20世紀末和21世紀初，經(jīng)歷了一系列兼并、重組，住友大阪及太平洋水泥成立,行業(yè)集中度得到大幅提升。水泥廠數(shù)量從1998年的39家降到2022年30家，行業(yè)產(chǎn)能利用率得到提升。未來，行業(yè)內仍將根據(jù)實際情況，推進兼并重組，提升行業(yè)集中度。

另外，日本水泥行業(yè)也持續(xù)承擔著處理各項廢棄物的工作。據(jù)統(tǒng)計，11%的日本國內廢棄物由各地水泥廠處理。日本水泥廠的收入除了水泥銷售，還有一部分廢棄物處理費用；所以日本水泥窯運轉率必須保持在一定水平。

表1：日本水泥行業(yè)窯運轉率

數(shù)據(jù)來源：日本水泥協(xié)會

CCA日本水泥廠參與日本國內廢棄物處理的情況，能再詳細介紹一下嗎？

JCA：由于國土面積有限，日本社會高度重視環(huán)保與資源再利用，廢棄物處理成本較高，水泥窯協(xié)同處置已成為一種主流的處置方式，也成為日本水泥企業(yè)的重要收入來源。據(jù)統(tǒng)計，日本約有11%的固體廢棄物由水泥行業(yè)負責處理。除常規(guī)生活垃圾外，政府還為危險廢物的規(guī)范化處置提供相應補貼。因此，通過水泥窯協(xié)同處置廢棄物，日本水泥企業(yè)不僅實現(xiàn)了顯著的環(huán)境效益，也形成了具備競爭力的經(jīng)濟模式，這得益于完善的政策支持、成熟的產(chǎn)業(yè)鏈建設、技術積累以及資源的高效利用。

JCA：我們對您介紹的中國水泥行業(yè)參與碳交易市場、各項減排技術，以及中國水泥企業(yè)運營的CCUS項目很有興趣。

CCA：2024年度作為中國水泥行業(yè)首個管控年度，2025年底前需完成首次履約工作。2024年度配額分配量與其經(jīng)核查的實際碳排放量相等，所有企業(yè)均無配額缺口，無需支付履約成本。在全國碳市場多輪政策鋪墊下，水泥企業(yè)對納入碳交易體系已有一定準備，整體保持積極態(tài)度。

截至目前，中國水泥行業(yè)已有5個CCUS項目穩(wěn)定運營，行業(yè)頭部企業(yè)（海螺、中國建材、華新、華潤、金隅冀東等）積極探索，以實際行動踐行行業(yè)低碳發(fā)展承諾。

JCA：日本水泥行業(yè)也將于2026年正式加入全國碳交易市場，日本水泥協(xié)會將會協(xié)助政府部門確定行業(yè)交易基準（以熟料為基礎），助力行業(yè)平穩(wěn)過渡。

碳減排工作方面，日本水泥企業(yè)也在積極努力。目前，日本水泥行業(yè)尚未開展大規(guī)模的CCUS（碳捕集、利用與封存）項目，主要仍停留在小規(guī)模試驗與研發(fā)階段，單個項目的捕集能力有限。由于碳捕集、儲存及利用方面的政策剛在2024年確定下來，行業(yè)內也在積極探索水泥企業(yè)CCUS項目建設的可能性。

在替代原料、替代燃料等方面，日本水泥行業(yè)替代燃料平均熱值替代率為27.5%，替代原料種類豐富，降碳潛力較大。

SOC近年來，中國水泥企業(yè)積極開拓海外業(yè)務，成績令人矚目。能詳細介紹一下嗎？

CCA：2024年，我國水泥產(chǎn)量為18.25億噸，同比下降9.5%，為2010年以來最低記錄。在行業(yè)利潤持續(xù)下滑、國內需求疲軟的背景下，“出?！闭蔀樗嗥髽I(yè)尋找新增量的重要方向。據(jù)CCA調研，截至2025年5月31日，中國企業(yè)累計在22個境外國家投資建設了55條水泥熟料生產(chǎn)線，已投產(chǎn)項目合計熟料產(chǎn)能7,321萬噸，水泥產(chǎn)能1,0320萬噸；在建項目合計熟料產(chǎn)能1,684萬噸，水泥產(chǎn)能2,790萬噸；擬建項目合計熟料產(chǎn)能496萬噸，水泥產(chǎn)能1,740萬噸。與2020年底數(shù)據(jù)相比，海外投資國家數(shù)量由16個增長至22個，境外水泥項目數(shù)量增長77%；海外已投產(chǎn)熟料產(chǎn)能規(guī)模增長107%，已投產(chǎn)水泥產(chǎn)能規(guī)模增長98%；在建、擬建海外水泥項目產(chǎn)能超過4000萬噸。

未來，中國水泥企業(yè)將繼續(xù)積極踐行“一帶一路”倡議，布局海外市場，開辟新的市場空間和利潤增長點。

SOC：是的，海外市場開拓也是日本水泥企業(yè)探索的重點之一。鑒于日本國內人口增速、GDP增速持續(xù)下降，國內水泥需求及廢棄物處理需求未來均會下降。我們也在關注東南亞市場項目機會，及積極開發(fā)出口業(yè)務等。??

會上，中國水泥協(xié)會與日本水泥協(xié)會約定建立定期信息交流機制及互訪計劃。

結語

“國內水泥需求見頂后，產(chǎn)業(yè)政策如何幫助企業(yè)企穩(wěn)回生？”是這次對話的初衷。上世紀90年代，日本“泡沫經(jīng)濟”破裂后，面對國內水泥需求斷崖下降、產(chǎn)能嚴重過剩的形勢，日本政府通過實施《產(chǎn)業(yè)結構調整法》及適時組織卡特爾，幫助水泥行業(yè)去除過剩產(chǎn)能?！洞龠M產(chǎn)業(yè)結構轉型暫行措施法》提出，針對產(chǎn)能過剩行業(yè)，通過低息貸款和優(yōu)惠稅收支持設備處置、業(yè)務轉型等，并設立了工業(yè)基礎發(fā)展發(fā)展基金，水泥行業(yè)包含在內。

同樣地，日本鋼鐵行業(yè)由于產(chǎn)能過剩導致行業(yè)利潤惡化時，日本政府制定了《特定不況産業(yè)安定臨時措置法》。據(jù)此，在企業(yè)處理設備時政府給予優(yōu)惠利率進行融資，對廢棄設備產(chǎn)生的損失也有特別折舊制度等稅制方面的優(yōu)惠待遇。推動企業(yè)之間的“有協(xié)調的設備整理和統(tǒng)一”，對人員的雇傭和調動也進行支持。除鋼鐵行業(yè)外，日本造船行業(yè)在業(yè)績惡化之時，也得到過政府同樣的支持。

政府的產(chǎn)業(yè)政策支持與適時調整對于工業(yè)健康發(fā)展十分有必要，產(chǎn)業(yè)政策的目的是在國際環(huán)境中確保本國經(jīng)濟復蘇，確保經(jīng)濟穩(wěn)定，通過促進產(chǎn)業(yè)結構調整使經(jīng)濟走上可持續(xù)發(fā)展之路，充分利用自然、社會資源。海外發(fā)展是水泥企業(yè)業(yè)務擴展的必由之路，但不是起死回生的“萬靈丹”。

行業(yè)運行中，市場永遠是首位的，市場的回饋才是產(chǎn)業(yè)政策的“試金石”。

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