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中國罕王成功融資7.721億港幣,用于開發(fā)澳洲金礦,預(yù)計2028年初投產(chǎn)

中國罕王控股有限公司(股份代號:03788)于2026年1月22日發(fā)布公告,宣布兩項基于一般授權(quán)的融資計劃——認股與配售新股份,合計募資凈額約7.721億港元,專項用于澳洲Mt Bundy金礦項目開發(fā),目標2028年一季度投產(chǎn)后成為中等規(guī)模黃金生產(chǎn)商。一、核心融資事項
  1. 認股事項
? 協(xié)議細節(jié):2026年1月21日與4名認購方(紫金全球基金、魯銀、東方金業(yè)、Manna Lake)簽訂協(xié)議,按每股3.80港元發(fā)行4396萬股認股股份,總對價約1.6705億港元,凈額約1.6476億港元。? 價格折讓:較協(xié)議日收盤價(4.650港元)折讓18.28%,較前5日均價(4.534港元)折讓16.19%,較前30日均價(3.886港元)折讓2.21%。? 股權(quán)占比:占現(xiàn)有已發(fā)行股本2.16%,完成后占認股+配售擴大后股本1.96%;各認股協(xié)議完成互不構(gòu)成條件,需在協(xié)議簽訂后3周內(nèi)滿足港交所上市批準等先決條件。
  1. 配售事項
? 協(xié)議細節(jié):2026年1月22日與麥格理、中金公司簽訂協(xié)議,按每股3.80港元配售最多1.6204億股新股份,總對價約6.1575億港元,凈額約6.0734億港元。? 價格與對象:折讓比例與認股一致,配售對象為不少于6名獨立專業(yè)投資者;占現(xiàn)有已發(fā)行股本7.96%,完成后占認股+配售擴大后股本7.23%。? 完成要求:需滿足港交所上市批準、中國證監(jiān)會備案等條件,預(yù)計2026年1月29日前完成;公司承諾配售完成后30日內(nèi),未經(jīng)配售代理同意不擅自處置相關(guān)股份。

二、關(guān)鍵支撐信息
  1. 融資授權(quán)與上市
? 依托2025年股東周年大會授予的3.92億股一般授權(quán)(剩余可用3.17億股),無需額外股東批準;已申請認股、配售股份在港交所上市及買賣。? 2025年9月曾完成一輪認股融資,以每股3.13港元發(fā)行7500萬股,凈額約2.3145億港元,截至公告日未動用,擬用于澳洲金礦項目。
  1. 股權(quán)結(jié)構(gòu)影響
? 完成后公司總股本從20.35億股增至22.41億股,控股股東持股比例從66.79%降至60.65%,公眾持股比例從30.94%升至37.29%,仍滿足上市規(guī)則要求。
  1. 資金用途與項目規(guī)劃
? 本次募資凈額(7.721億港元)連同一前次未動用資金,將全部用于Mt Bundy金礦項目,2027年末前用完;近期推進EPC承包商招標、營地建設(shè),2026年下半年開建選廠,2028年一季度投產(chǎn)。三、風(fēng)險提示認股與配售事項完成互不構(gòu)成條件,需滿足多項先決條件,存在未實現(xiàn)或終止的可能,股東及潛在投資者交易公司證券時應(yīng)謹慎。中國罕王控股認股方背景信息一、紫金全球基金(認購方一)
  1. 基本信息:2013年成立,前身為“四博-紫金礦業(yè)基金”,2016年重組更名為現(xiàn)用名,2021年10月后由金山資產(chǎn)管理有限公司(紫金礦業(yè)集團全資附屬公司)獨立運營;注冊地為開曼群島,托管行為State Street Bank and Trust Company,基金規(guī)模約1.4億美元。
  1. 投資方向:聚焦礦業(yè)行業(yè),以黃金、銅及清潔能源金屬為核心投資標的,覆蓋全球礦業(yè)上市公司股票、債券、ETF及專項投資,重點關(guān)注高級勘探、礦山建設(shè)期及早期投產(chǎn)階段的礦業(yè)公司,同時兼顧ESG參數(shù)。
  1. 業(yè)績與團隊:成立以來累計收益表現(xiàn)優(yōu)于MSCI世界金屬及礦業(yè)指數(shù),10年投資表現(xiàn)穩(wěn)??;投資團隊由礦業(yè)投資經(jīng)驗豐富的專業(yè)地質(zhì)學(xué)家組成,依托紫金礦業(yè)集團35年以上礦業(yè)經(jīng)驗及資源技術(shù)優(yōu)勢。
  1. 與中國罕王關(guān)聯(lián):此前已通過2025年9月的“先前認購事項”認購中國罕王2500萬股股份,為其現(xiàn)有股東,本次再認購1026萬股。
二、魯銀(新加坡魯銀貿(mào)易有限公司,認購方二)
  1. 主體背景:2004年1月10日根據(jù)新加坡法律注冊成立,為招金集團(由招遠市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局最終持股90%的國有企業(yè))的全資附屬公司,最終實益擁有人為招遠市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局。
  1. 核心業(yè)務(wù):主要從事黃金、白銀、鉑金及相關(guān)產(chǎn)品的采購、銷售及加工,同時涉及貨物及技術(shù)進出口、大宗商品貿(mào)易,與招金集團的黃金產(chǎn)業(yè)布局高度協(xié)同。
  1. 關(guān)聯(lián)企業(yè):母公司招金集團為國內(nèi)領(lǐng)先黃金企業(yè),其關(guān)聯(lián)方魯銀投資集團股份有限公司(A股代碼600784)業(yè)務(wù)涵蓋鹽業(yè)、新材料、新能源、股權(quán)投資等領(lǐng)域,2024年入選“2023中國企業(yè)信用500強”(第259位)。
  1. 本次認購:按每股3.80港元認購中國罕王790萬股股份,為其礦業(yè)項目提供資金支持。
三、東方金業(yè)(東方金業(yè)(香港)有限公司,認購方三)
  1. 注冊與股權(quán):根據(jù)香港法例注冊成立,由招金集團間接全資擁有,最終實益擁有人與魯銀一致,為招遠市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局,屬于招金集團旗下香港區(qū)域資本運作及貿(mào)易平臺。
  1. 業(yè)務(wù)范圍:以股權(quán)投資及進出口貿(mào)易為核心,同時涉足貴金屬服務(wù)領(lǐng)域,曾與建設(shè)銀行、中信銀行、交通銀行等國內(nèi)大行合作推廣貴金屬投資業(yè)務(wù),提供行情分析、交易指導(dǎo)及實物黃金/白銀提取服務(wù)。
  1. 團隊與服務(wù):擁有專業(yè)研究所,匯集宏觀經(jīng)濟、技術(shù)分析、風(fēng)險管理等領(lǐng)域?qū)<遥ㄟ^多渠道為客戶提供理財服務(wù),本次認購530萬股,進一步深化與中國罕王在礦業(yè)領(lǐng)域的合作。
四、Manna Lake(MLHK Vehicle 1 Limited,認購方四)
  1. 注冊與實控:根據(jù)香港法例注冊成立,注冊地址為香港中環(huán)皇后大道中29號中建大廈18樓,最終實益擁有人為John Qiang He。
  1. 投資定位:作為專注于全球礦業(yè)投資機遇的私人投資集團,核心業(yè)務(wù)是為礦業(yè)項目提供長期及戰(zhàn)略性資本支持,覆蓋項目從勘探到投產(chǎn)的全周期。
  1. 本次參與:本次以每股3.80港元認購中國罕王2050萬股股份,為四家認購方中認購股數(shù)最多的主體,體現(xiàn)其對澳洲Mt Bundy金礦項目及中國罕王戰(zhàn)略目標的認可。


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