【亞洲】

日本：日本首相高市早苗計劃訪問澳大利亞討論稀土問題

【大洋洲】

澳大利亞：澳大利亞通過貿(mào)易法儲備稀土和燃料

【北美洲】

加拿大：加拿大修法拯救魁北克省銅冶煉廠

美國：美國政府批準(zhǔn)Ioneer公司的內(nèi)華達(dá)鋰礦項目

【南美洲】

哥倫比亞：哥倫比亞圍繞將銅納入投資組合推進(jìn)礦業(yè)改革

【非洲】

坦桑尼亞：中國銅礦商參與價值12億美元的非洲鐵路改造

【歐洲】

法國：日本和法國同意稀土交易以減少對中國的依賴

【亞洲】

日本：日本首相高市早苗計劃訪問澳大利亞討論稀土問題

事件：日經(jīng)新聞4月3日報道，日本首相高市早苗計劃訪問澳大利亞，尋求稀土元素的供應(yīng)鏈以及霍爾木茲海峽安全航行方面的合作。日本和西方政府一直在尋求多元化，擺脫主要由中國主導(dǎo)的供應(yīng)鏈。中國是全球最大的稀土生產(chǎn)國和供應(yīng)國。（路透社）

評述：日經(jīng)新聞報道稱，日本和澳大利亞領(lǐng)導(dǎo)人還將討論“自由開放的印度-太平洋”倡議。減輕對中國依賴的努力讓澳大利亞礦商獲得了交易機(jī)會，上周澳大利亞稀土生產(chǎn)商Lynas與韓國LS生態(tài)能源公司達(dá)成初步協(xié)議，計劃在越南合作建設(shè)稀土金屬加工廠，并建立資本與技術(shù)聯(lián)盟以強(qiáng)化非中國稀土供應(yīng)鏈?。澳大利亞資源部長稱，法國是準(zhǔn)備投資澳大利亞重要礦產(chǎn)項目的國家之一。

【大洋洲】

澳大利亞：澳大利亞通過貿(mào)易法儲備稀土和燃料

事件：澳大利亞議會3月31日通過法案，授權(quán)該國出口信貸機(jī)構(gòu)實際購買、儲存和銷售燃料以及包括稀土在內(nèi)的關(guān)鍵礦產(chǎn)。此舉正值澳大利亞汽油和柴油價格飆升至創(chuàng)紀(jì)錄水平之際。該機(jī)構(gòu)向政府貿(mào)易部門的轉(zhuǎn)型，將使其職權(quán)范圍擴(kuò)大到購買柴油和汽油以及稀土元素，以加強(qiáng)供應(yīng)鏈。該儲備將確保澳大利亞做好準(zhǔn)備，應(yīng)對市場波動和地緣政治事件導(dǎo)致的材料、商品或物品(包括燃料和其他大宗商品)的供應(yīng)鏈中斷。關(guān)鍵礦產(chǎn)戰(zhàn)略儲備旨在將澳大利亞定位為高價值、脆弱的關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈中值得信賴的穩(wěn)定合作伙伴。（彭博新聞）

評述：澳政府已經(jīng)撥款12億澳元(約合8.31億美元)用于儲備。隨著各國政府認(rèn)識到供應(yīng)鏈的脆弱性，關(guān)鍵礦產(chǎn)近年來一直處于地緣政治和貿(mào)易緊張局勢的中心。去年簽署的美澳關(guān)鍵礦產(chǎn)協(xié)議，旨在促進(jìn)美國獲得稀土和其他關(guān)鍵礦物。美國此前曾表示，該儲備的一個關(guān)鍵目標(biāo)是為關(guān)鍵礦產(chǎn)價格設(shè)定一個底線。

【北美洲】

加拿大：加拿大修法拯救魁北克省銅冶煉廠

事件：位于加拿大魁北克省魯恩-諾蘭達(dá)的霍恩冶煉廠，是北美少數(shù)幾家能夠加工銅精礦和電子廢物等回收材料的工廠之一，是該大陸銅供應(yīng)鏈的關(guān)鍵一環(huán)。嘉能可上個月與該省的砷排放限制談判陷入僵局，暫停了其魁北克銅礦業(yè)務(wù)投資近10億加元的計劃(約合7.18億美元)，并稱可能會關(guān)閉工廠?？笨艘呀?jīng)提議修改立法，讓公司有更多時間達(dá)到更嚴(yán)格的排放目標(biāo)，將新的每立方米15納克的砷排放上限推遲到2033年，而渥太華正在考慮一項大約1.5億加元(約合1.08億美元)的財政支持請求，用于污染控制升級。（MINING）

評述：擬議的限制仍將是目前許可水平的三分之一，但仍比該省的標(biāo)準(zhǔn)安全閾值高5倍，這加劇了當(dāng)?shù)鼐用竦膿?dān)憂。北美銅市場冶煉產(chǎn)能已經(jīng)落后于需求，尤其是在美國。加拿大供應(yīng)美國約17%的銅進(jìn)口，排名第二，僅次于全球最大的銅生產(chǎn)國智利，凸顯了霍恩冶煉廠的戰(zhàn)略重要性。該工廠還生產(chǎn)用于肥料的金、銀、鉑、鈀和硫酸，增加了其經(jīng)濟(jì)價值。嘉能可稱魯恩-諾蘭達(dá)的環(huán)境砷水平受到冶煉廠以外的因素影響，包括天氣和季節(jié)變化?；舳饕睙拸S成立于近一個世紀(jì)前，于1980年開創(chuàng)了電子廢料回收的先河，現(xiàn)在每年處理約10萬噸廢棄電子產(chǎn)品，加強(qiáng)了其在傳統(tǒng)和循環(huán)金屬供應(yīng)鏈中的作用。

美國：美國政府批準(zhǔn)Ioneer公司的內(nèi)華達(dá)鋰礦項目

事件：美國政府在3月30日的一項裁決中批準(zhǔn)了澳大利亞Ioneer公司在內(nèi)華達(dá)州的鋰硼礦項目，該裁決推動了增加美國關(guān)鍵礦產(chǎn)產(chǎn)量的努力。該礦預(yù)計將成為北美最大的鋰資源之一。生物多樣性環(huán)境組織中心訴訟稱，內(nèi)政部土地管理局批準(zhǔn)了該礦，但沒有確保不會危及野花或過度影響環(huán)境，違反了《國家環(huán)境政策法》《聯(lián)邦土地政策和管理法》和《瀕危物種法》。Ioneer的發(fā)言人對這一裁決表示歡迎，稱之為美國政府關(guān)鍵礦產(chǎn)計劃的一個重要里程碑。（路透社）

評述：內(nèi)政部表示在批準(zhǔn)該礦時已經(jīng)采取了許多措施來保護(hù)礦區(qū)附近的生態(tài)系統(tǒng)，該礦區(qū)位于拉斯維加斯以北大約225英里(362公里)處。去年離任前幾天，拜登敲定了9.96億美元的貸款作為鞏固他的綠色能源遺產(chǎn)舉措之一，并于2024年簽發(fā)了該項目的最終許可。Ioneer公司曾與Sibanye Stillwater合作開發(fā)該項目，但該公司因自身財務(wù)問題退出了。

【南美洲】

哥倫比亞：哥倫比亞圍繞將銅納入礦業(yè)投資組合推進(jìn)礦業(yè)改革

事件：哥倫比亞正在推進(jìn)礦業(yè)改革，以使該行業(yè)與全球關(guān)鍵礦產(chǎn)開發(fā)以及哥倫比亞綠色能源和環(huán)境承諾保持一致。采礦業(yè)約占哥倫比亞國內(nèi)生產(chǎn)總值的2.4%，但該行業(yè)去年收縮了6.2%，原因是稅收增加、勘探活動減少以及礦產(chǎn)豐富地區(qū)的持續(xù)不安全因素拖累了經(jīng)濟(jì)活動。哥倫比亞仍然是主要礦產(chǎn)的主要供應(yīng)國，該國的大部分地質(zhì)潛力仍未被開發(fā)，根據(jù)哥倫比亞國家礦業(yè)署(ANM)的數(shù)據(jù)，哥倫比亞只有約2.5%的土地(約290萬公頃)擁有采礦權(quán)，而且大多數(shù)特許權(quán)屬于中小型企業(yè)。與許多希望從能源轉(zhuǎn)型帶來的金屬和礦產(chǎn)需求上升中獲益的國家一樣，哥倫比亞目前正尋求將銅納入其礦業(yè)投資組合，并抓住戰(zhàn)略機(jī)遇實現(xiàn)該行業(yè)的多元化。（MINING)

評述：哥倫比亞是全球第五大動力煤出口國，嘉能可全資擁有的位于拉瓜希拉省的Cerrejón礦是世界上最大的露天煤礦之一。哥倫比亞也是世界上最高品質(zhì)祖母綠的主要產(chǎn)地，主要產(chǎn)自博亞卡中部。安蒂奧基亞省是哥倫比亞黃金生產(chǎn)核心區(qū)，ARIS礦業(yè)公司塞戈維亞綜合體和紫金黃金公司的Buriticá礦共同支撐著該地區(qū)全球領(lǐng)先的高品位黃金產(chǎn)量。CoreX控股公司的塞羅·馬托索鎳礦，使哥倫比亞成為僅次于巴西的南美第二大鎳生產(chǎn)國。2025年末，ANM啟動招標(biāo)14個戰(zhàn)略銅礦區(qū)，包括哥倫比亞南部的勘探區(qū)。該倡議是2024-2035年國家礦業(yè)發(fā)展計劃的一部分，這是一個10年路線圖，包括對該國戰(zhàn)略礦產(chǎn)清單的更新。優(yōu)先地位現(xiàn)在適用于17種礦物，包括銅、鎳、鋅、鉑族金屬、鐵、錳、冶金煤、磷酸鹽、鎂、鋁礬土、金、綠寶石和鉻。

【非洲】

坦桑尼亞：中國銅礦商參與價值12億美元的非洲鐵路改造

事件：銅生產(chǎn)商洛陽鉬業(yè)和紫金礦業(yè)集團(tuán)有限公司正在與國有的中國土木工程建設(shè)總公司(CCECC)合作，升級改造從坦桑尼亞達(dá)累斯薩拉姆到贊比亞的1860公里的鐵路線。洛陽鉬業(yè)和紫金礦業(yè)都是主導(dǎo)剛果（金）金屬出口的中國礦商，剛果（金）是全球第二大銅生產(chǎn)國，也是電池材料鈷的最大來源。西方公司尤其是第一量子和巴里克礦業(yè)在鄰國贊比亞占據(jù)了大部分產(chǎn)出。（路透社)

評述：坦桑尼亞和贊比亞授予中交公司30年的運營特許權(quán)。一旦完工，修復(fù)后的基礎(chǔ)設(shè)施將緩解贊比亞和剛果（金）的道路擁堵狀況，目前大多數(shù)礦產(chǎn)品都是通過卡車從那里長途運輸?shù)椒侵薷劭?。這些投資反映了中國“一帶一路”倡議的轉(zhuǎn)變，即越來越多地與私營公司合作，以商業(yè)條款運營項目。

【歐洲】

法國：日本和法國同意稀土交易以減少對中國的依賴

事件：日本和法國4月1日同意加強(qiáng)對稀土供應(yīng)鏈的支持，這是兩國減少對世界主要供應(yīng)商中國依賴的最新舉措。法國總統(tǒng)馬克龍對日本進(jìn)行了為期三天的訪問，兩國簽署了一份在關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈上進(jìn)行合作的路線圖。雙方還同意為法國南部一個名為Caremag的稀土提煉項目確保原材料供應(yīng)，國有的日本金屬和能源安全組織和天然氣公司Iwatani以及法國政府是Caremag的投資者，該公司將于2026年底開始運營。日本計劃未來從精煉廠獲得約20%的鏑和鋱需求，這是用于電動汽車磁鐵、海上風(fēng)力渦輪機(jī)和電子元件的重稀土氧化物。（路透社）

評述：這筆交易達(dá)成之際，正值2月中國禁止向20家日本實體出口所謂的兩用物品。這些規(guī)定涵蓋了目前中國兩用控制清單上的七種稀土及相關(guān)材料，包括鏑和釔，以及一系列其他受管制的關(guān)鍵礦物。在2010年的外交事件后，日本對中國的依賴度從90%降低到60%。日本一直在加大對海外項目的投資，比如貿(mào)易公司Sojitz的項目與澳大利亞萊納斯稀土公司的合作，并促進(jìn)稀土回收和制造過程。近期，日本三菱材料同意收購美國稀土元素回收公司(US ReElement)的股份，因為兩國都制定了針對中國替代品的行動計劃。

作者 | 鄭宏軍 中國金屬礦業(yè)經(jīng)濟(jì)研究院（五礦產(chǎn)業(yè)金融研究院）

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