1. 交易發(fā)布：2026年3月17日，Strike Resources（ASX:SRK）發(fā)布ASX市場(chǎng)公告，宣布與JE United Ltd (JEL)達(dá)成AF股權(quán)出售協(xié)議。

2. 交易標(biāo)的：Strike向JEL出售旗下全資子公司Strike Finance Pty Ltd 100%股份，該公司持有Apurimac Ferrum S.A.C. (AF)48.52% 股權(quán)，此次交易實(shí)質(zhì)為向JEL轉(zhuǎn)讓AF28.52%的間接股權(quán)（JEL原有20%間接受益權(quán)）。

3. 交易對(duì)價(jià)：550萬(wàn)澳元現(xiàn)金，其中JEL需在3個(gè)工作日內(nèi)支付20萬(wàn)澳元定金至托管賬戶(hù)；交易完成時(shí)，Strike實(shí)際收款為550萬(wàn)澳元扣除10萬(wàn)澳元（用于支付JEL的法律費(fèi)用），定金將計(jì)入最終對(duì)價(jià)。

4. 持股結(jié)果：交易完成后，JEL通過(guò)100%持有Strike Finance，實(shí)現(xiàn)對(duì)AF48.52% 的間接持股，AF為Strike旗下秘魯Apurimac鐵礦石項(xiàng)目的100%持有主體。

5. 交易先決條件：需在2027年3月16日前滿(mǎn)足/豁免（雙方可協(xié)議延期），核心為秘魯資本利得稅成本證明、公司間安排調(diào)整、交易資本利得稅不超10萬(wàn)澳元（Strike承擔(dān)該額度內(nèi)稅負(fù)）。

本次交易涉及股份買(mǎi)賣(mài)協(xié)議、股東協(xié)議、信貸協(xié)議、營(yíng)銷(xiāo)協(xié)議四大核心協(xié)議，核心條款如下表：

協(xié)議類(lèi)型

核心參與方

關(guān)鍵條款

股份買(mǎi)賣(mài)協(xié)議

Strike（賣(mài)方）、JEL（買(mǎi)方）、Strike Finance

1. 定金：20萬(wàn)澳元，違約則歸Strike，先決條件未滿(mǎn)足則退還JEL；2. 對(duì)價(jià)：550萬(wàn)澳元扣10萬(wàn)澳元JEL法律費(fèi)；3. 稅務(wù)：CGT不超10萬(wàn)澳元，Strike承擔(dān)該額度內(nèi)稅負(fù)

股東協(xié)議

Strike、Strike Finance（JEL控制）、AF

1. AF設(shè)管理委員會(huì)，雙方各派2名代表；2. Strike任主席，擁有決定票（特殊多數(shù)批準(zhǔn)事項(xiàng)除外）；3. 重大事項(xiàng)需75% 投票權(quán)批準(zhǔn)，關(guān)聯(lián)交易需全體股東一致同意；4. 協(xié)議至AF僅剩1名股東時(shí)失效

信貸協(xié)議

JEL（貸方）、AF（借方）

1. 額度：500萬(wàn)美元（約706.5萬(wàn)澳元，匯率1:1.4130）；2. 利率：10% 每年，未付利息資本化；3. 期限：交易完成后24個(gè)月內(nèi)可提款；4. 提款前提：AF完成700萬(wàn)澳元資本注入（JEL/Strike/第三方股權(quán)/貸款）；5. 還款：僅來(lái)自鐵礦石銷(xiāo)售收益或鐵礦石對(duì)沖安排終止/清算收益

營(yíng)銷(xiāo)協(xié)議

AF（賣(mài)方）、JEL（營(yíng)銷(xiāo)方）

1. 權(quán)限：JEL獲AF100% 鐵礦石產(chǎn)量的獨(dú)家營(yíng)銷(xiāo)權(quán)；2. 期限：自信貸提款起，至信貸（含利息）全額償還；3. 費(fèi)用：營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)率雙方另行商定

補(bǔ)充條款：信貸額度未全額償還前，JEL的獨(dú)家營(yíng)銷(xiāo)權(quán)為信貸協(xié)議的先決條件；各協(xié)議均包含行業(yè)慣例的保證、賠償、終止機(jī)制。

1. 項(xiàng)目主體：AF為秘魯Apurimac鐵礦石項(xiàng)目的100%持有方，Strike曾從該項(xiàng)目出口約65%Fe的“Apurimac Premium Lump”直接裝船礦石（DSO）。

2. 資金用途：Strike將本次交易的凈收益用于承擔(dān)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的應(yīng)占成本、恢復(fù)采礦作業(yè)及一般營(yíng)運(yùn)資金。

3. 現(xiàn)階段工作：開(kāi)展無(wú)人機(jī)磁法/LiDAR勘探、地面測(cè)繪采樣（識(shí)別高品位DSO礦區(qū)）；與當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)協(xié)商并提供資金、洽談土地使用協(xié)議、與手工采礦者簽訂外包采礦服務(wù)協(xié)議。

4. 生產(chǎn)重啟影響因素：實(shí)地工作完成情況、相關(guān)審批流程、國(guó)際鐵礦石價(jià)格（核心決定因素）。

1. Strike Resources Limited（ASX:SRK）

   澳大利亞ASX上市資源公司，澳式編號(hào)94 088 488 724；除AF外，還持有Lithium Energy Limited（ASX:LEL）27.7% 股權(quán)（3101萬(wàn)股），該公司于2021年5月通過(guò)900萬(wàn)澳元IPO從Strike分拆。

1. JE United Ltd (JEL)

   Zhoufeng (Jeff) Zhang先生實(shí)控的私人投資公司；關(guān)聯(lián)方Good Importing International Pty Ltd (GII)為國(guó)際鐵礦石貿(mào)易商，曾與Mt Gibson Iron等澳大利亞鐵礦商合作；Zhang先生通過(guò)直接/間接方式持有Strike9.88% 的已發(fā)行股本。

1. 雙方過(guò)往合作

   2021年4月：GII與Strike簽訂Apurimac項(xiàng)目2年鐵礦石承購(gòu)協(xié)議，支付200萬(wàn)美元預(yù)付款；

   2022年2月：GII為Strike提供720萬(wàn)美元（約1000萬(wàn)澳元） 貸款，用于Paulsens East鐵礦石項(xiàng)目一期開(kāi)發(fā)，該貸款已于2024年3月通過(guò)項(xiàng)目出售所得償還。

1. 交易動(dòng)因

   秘魯鐵礦石項(xiàng)目開(kāi)發(fā)資金需求大，當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境下，出售AF股權(quán)是盤(pán)活資金的最優(yōu)選擇；

   避免在Strike股東層面尋求外部融資，防止現(xiàn)有股東股權(quán)被稀釋?zhuān)?/span>

   引入JEL（資深鐵礦石行業(yè)參與者）作為戰(zhàn)略合作伙伴，為項(xiàng)目提供資金與行業(yè)資源。

2. 戰(zhàn)略?xún)r(jià)值

   獲得550萬(wàn)澳元現(xiàn)金，補(bǔ)充項(xiàng)目開(kāi)發(fā)與營(yíng)運(yùn)資金；

   JEL作為AF48.52%股東，將按比例承擔(dān)項(xiàng)目未來(lái)資本支出（或按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)稀釋?zhuān)?，降低Strike的現(xiàn)金投入壓力；

   獲得500萬(wàn)美元專(zhuān)項(xiàng)信貸額度，定向用于項(xiàng)目開(kāi)發(fā)。

3. 審批情況

   ASX明確表示上市規(guī)則11.1.2、11.1.3、11.2不適用于本次交易，無(wú)需Strike股東批準(zhǔn)

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